Exibição nos EUA: 04/10/2011
Sinopse: Mike está sob pressão para sair do New Directions; Rachel e Mercedes se enfrentam pelo papel principal da peça na escola, levando a resultados imprevistos. Depois de Mike Chang tirar A- (reconhecido como "F" pelos asiáticos) em um teste de química, o seu pai ordena que ele largue o New Directions para focar-se nos estudos. Mercedes confiante faz uma audição fenomenal pelo papel de "Maria"; forçando um confronto direto em uma nova audição contra Rachel.Brittany entra na disputa para Presidente Estudantil.Os diretores da peça escolar selam uma decisão que eles esperam que beneficie a todos; infelizmente suas ações têm o efeito contrário, forçando um dos membros do Glee Club a fazer um anúncio chocante.
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