Exibição nos EUA: 27 Setembro 2011
Sinopse:
Para seu desânimo, Will descobre que a treinadora anterior do Vocal Adrenaline, Shelby Corcoran, foi contratada para dirigir um segundo clube de coral no McKinley; enquanto Will e Shelby parecem estar confortáveis com sua competição iminente, muitos dos estudantes estão nada menos que aterrorizados com seu retorno à Lima. Brittany gerencia a campanha de Kurt para a presidência estudantil, mas ele preocupa-se que sua estratégia possa ser um pouco unidimensional; e as audições para a produção do musical West Side Story começam com Artie, Emma e Treinadora Beiste como o trio de diretores. Tentando minimizar fendas, Shelby dá a sua filha biológica Rachel alguns conselhos sobre carreira musical. Enquanto isso, as audições para o papel principal masculino na peça começam, ameaçando a relação de Kurt e Blaine.
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